SAC - Gerar instância de cancelamento

1. Objetivo

Permitir realizar o cancelamento de determinada entrega de um pedido de venda, de modo que o cliente possa ser estornado ou reembolsado de acordo com o valor pago.

2. Pré-requisitos

Para gerar a instância de cancelamento, o usuário, precisa estar atrelado a um grupo que possua acesso a gerar instância.

Haverá algumas situações, que solicitarão acessos restritos, como exemplo, devolução fora do prazo.

Nesse caso, essas informações, podem ser consultadas e liberadas através de telas específicas, caso necessário, clicar aqui para obter maiores detalhes sobre liberação de acesso.

3. Gerar a instância.

3.1. Consultar o pedido

Consultar o pedido na tela de consulta cliente/pedido, caso tenha dúvidas em como realizar a consulta, clique aqui.  Caminho da tela: Atendimento > Consultar Clientes/Pedidos

Após apresentar os dados, selecione a aba de 'Entregas', e clique no botão  'Troca/Cancelamento':

3.2. Selecionar matriz de classificação

Após clicar no botão de troca e cancelamento será exibido a matriz de classificação, que será usada para tabular (categorizar) a instância. A matriz é composta por assunto, categoria e motivo:

Caso queira criar novas categorias e motivos para vincular com o assunto de instância, clique aqui.

3.3. Retorno da mercadoria e Observação

Essa opção estará desabilitada caso a entrega não tenha sido faturada ainda.

Porém se ela estive faturada, informar se o item a ser devolvido será coletado na casa do cliente ou postado pelo cliente.

No campo de observação, deve ser justificado o motivo da geração da instância.

3.4. Selecionar os itens a serem cancelados:

Selecionar os itens e quantidades que será cancelado:

3.5. Selecionar o meio de estorno/reembolso:

Selecionar a opção de estorno disponível de acordo com o meio de pagamento do pedido:

Caso a devolução do valor seja em crédito em conta, precisa informar os dados bancários para que o financeiro possa depositar o valor na conta do cliente:

Banco: Através da lista de valores (F9) selecionar o Banco;

Agência: Informar o número da agência e dígito;

Conta: Informar número da conta e dígito;

Tipo: Indicar se é "Corrente" ou "Poupança";

Favorecido: Herdará CPF/CNPJ do pedido;

3.6.  Finalizar o processo

Nesse momento você pode optar por gerar a instância ou sair da tela sem gerá-la.

Para gerar a instância, clique em "Concluir Alteração" nesse momento aparecerá um alerta pedindo a confirmação para gerar a instância:

Clicando em 'Sim' e os dados estando ok, será gerado a instância:

Caso não queira seguir com a geração da instância, basta clicar na opção "Não" e em seguida sair da tela.

4. Meio de estorno/reembolso x Meio pagamento do pedido:

Meio de pagamento do pedido:	Opções de estorno disponível:
Cartão (C)	Estorno em cartão ou vale
Boleto (B)	Crédito em conta ou vale
Boleto a prazo (Z)	Crédito em conta ou vale
Pix (P)	Crédito em conta
Vale (V)	Vale ou crédito em conta
Cupom de terceiros (U)	Sem reembolso